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          1. news:15个小时的经纪投资竞争形势正在加剧迫切需要了解客户需求

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            • 来源:彩票投注-官网首页

            张毅已在国金证券投资9年。

            对他而言,当天的时间不仅是从上午9:30到下午3:30结束的A股开盘。张毅通常在早上7点醒来,然后赶紧上路吃完早餐,在恢复当天晚上开始财经新闻和信息,并参加早上的会议,提出意见和问题。

            从早上会议到激烈的交易时间,在摘要和客户访问结束后,这样的工作将在晚上11点之前结束。

            “不仅工作时间特别长,而且对完井效率的要求也非常高。”张毅告诉记者,现在投资竞争非常激烈。 “新招聘的基本条件是现在本科及以上,有利于211. 985大学,证券行业两年以上,并获得投资咨询资格。金融业对投资的要求越来越高,不仅专业水平,而且全面质量“。

            然而,在经纪人的高要求背后,张毅的风骨掘金队表现出色。据了解,张毅集团的短期和热门策略作为股票上市风险组合策略,在过去半年中,收入达到69.68%,而沪深300仅上涨15.51%。

            “在客户营销专业服务的整合中,我清楚地感到投资顾问越来越受到关注。”国金证券有限公司负责人告诉记者,“中高端客户群体的服务需求是由一位具有优秀专业性和高服务质量的投资顾问完成的。毕竟,服务是投资的价值。作为定制和个性化的服务,投资顾问不仅需要专业的理论知识,更重要的是,了解客户并了解客户的偏好和需求是服务中最困难的部分。“

            今天,降低制造爆炸物的速度已经过去了;经纪业务的下一次爆炸将来自大大提高服务质量的过程。

            投顾的一天

            “每天,我们需要收集和整理前一天晚上的财经新闻和重要信息,并参加早上会议的想法和问题。早上会议结束后,准备重要的投资信息和研究报告。市场开放。“张毅告诉记者。

            每天9:15开始的交易时间是张毅最忙的时间。 “投资顾问不仅要在第一时间满足客户的投资咨询和业务需求,还要考虑公司系统平台发布的重要服务提醒,如:财务产品到期通知,净值跟踪等。”张易告诉经济观察网。

            在线投资咨询是投资顾问每天的重要任务之一。 “首先谈谈这次降准。昨天,经纪研究机构太忙了。整体而言,降准幅度超过预期,而普遍降级+定位方式,这次资本约为9000亿。”当投资者向张毅询问降准的影响时,他必须根据他所获得的知识和材料迅速回答投资者。投资顾问依托国进证券投资服务工作室,负责发布深度视图和生产示范账户模拟盘,并与明星分析师以团队形式为客户提供投资咨询服务。不仅如此,还经常与明星分析师一起参与实时视频,为客户提供互联网上丰富的投资信息。

            除此之外,金融产品配置服务也是投资的重要组成部分。在适当管理的前提下,在了解客户的基础上,通过专业知识为客户提供相应的理财产品配置建议,包括现金产品,固定收益产品,股权产品,公共资金,私募基金等。 “例如,一些客户对现金流有很高的要求,那么我们会建议他购买一些现金产品;有些客户在那里有固定金额,但不知道如何管理资金,我们了解客户意图和评估。建议购买一些产权和固体相结合的产品。“

            每天下午三点后,张毅将通过面对面的交流访问一两个客户,或致电客户,为客户分析市场和个人股票信息,并使用投资服务工具提供为客户投资。投资组合建设,投资理财规划和大规模资产配置等相关建议和服务。

            “可以说投顾的工作从早上8点开始就已经拉开帷幕,至到晚上11点才算告一段落。只有不断地学习、提升专业水平才能跟上市场的节奏,更好地服务于客户,成为一名靠谱投资顾问。”上述国金证券投顾负责人告诉记者。

            难点在于理解客户需求

            “我本身特别喜欢证券,大学到研究生所学全部与金融证券投资相关,研究生毕业后,怀揣对证券投资的热情加入到国金证券”。张毅从青涩的投顾助理蜕变为投资顾问,从部门负责人成长为业务负责人、营业部助理总经理、副总经理,再到投顾业务总监,从入行到现在一转眼9年的时间。而这九年国金投顾生涯让张毅对投资咨询服务、财富管理以及投顾业务又有了更深层次的理解。

            “我们会充分考虑客户投资期限、风险偏好等因素,在客户的风险测评结果的基础上,结合大类资产配置,首先要在战略层面投资方向上要正确。” 张毅表示,比如近期黄金的配置,再到战术层面投资标的的选择,是选择实物黄金、或者是黄金ETF、还是选择以底层资产为实物黄金与黄金ETF挂钩的黄金ETF链接基金。“从微观层面还要聚焦到投资标的本身波动率,标的间的相关系数,最后根据客户对于流动性的要求、预期回报等要素构建个性化的投资组合,以帮助客户分散风险,获取预期回报。”

            据了解,目前国金证券已建立了一套比较完善的综合考评制度,覆盖综合能力、专业能力、服务能力以及营销能力。通过多维度的客观考评,将投资顾问分为四个等级,初、中、高以及资深。

            “现在投顾的动力很足,一方面是这种考评的方式,还有就是企业内部的文化氛围,倡导的是一种良性的竞争。”良性竞争一直是投资顾问部倡导的一种工作氛围,对投资顾问的进步有促进作用,能给予我们追求目标,赋予我们压力和动力,能最大限度地激发我们的潜能,提高学习和工作的效率。

            “现在部里也来了一些新人,基本都是来自品牌大学的本科生和研究生。” 张毅告诉记者,金融行业对于投顾的要求正越来越高。

            (文章来源:经济观察报)

            (责任编辑:DF372)

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